Альтернативное кредитование – очень популярный и порой единственный источник финансирования для малого и среднего бизнеса, но у большей части населения в России сложилось к нему негативное отношение. В умах людей укрепились стереотипы о том, что кредиторы, относящиеся к типу payday, будут душить их нечеловеческими процентами и заберут всё до последней копейки. Думается, что такие установки родом ещё из 90-х, когда микрофинансовые организации (МФО) только начали развиваться и играли на чрезвычайных ситуациях у населения и невероятно неудобных условиях в банках, ведь тогда на оформление небольшого займа или кредитной карты уходило до месяца, а МФО могли выдать деньги уже через день. Однако давайте разберёмся, что же такое альтернативное кредитование и payday loans сейчас.

Альтернативное кредитование – это широкий, всеобъемлющий термин, описывающий новые варианты кредитования малого бизнеса, доступные за пределами традиционных банков. С альтернативным кредитованием могут работать как представители малого, так и среднего бизнеса, получив финансирование на развитие своего проекта, а также физические лица.

Первая волна: Выход альтернативного кредитования из тени, 2000 – 2014 гг.

Payday loans являются одновременно выгодными как для кредитора, так и для клиента. Кредитору удаётся сократить риски за счёт уменьшения выдаваемой суммы и более справедливых гарантий, основанных на современных методах оценки деятельности того или иного бизнеса.

В свою очередь, предприятия, которые ищут наличные деньги сразу же, а не через недели или месяцы, имеют шанс избежать заведомо долгого ожидания, которого требуют банки, и перейти прямо к альтернативному кредитору, получая средства в днях… или часах.

Большинство современных государств ведёт политику поддержки малого и среднего бизнеса, а альтернативное кредитование, как никогда, играет на руку государству в поддержании на плаву многих предпринимателей.

При отсутствии альтернативного кредитования резко бы сократилось количество малых и средних предпринимателей, которые играют немаловажную роль в экономике и воплощают в жизнь проекты, на которые порой не осмелились бы крупные компании.

У многих предпринимателей в России до сих пор осталось предубеждение относительно МФО в плане законности деятельности и добросовестности исполнения договора, однако в цифровую эпоху получить микрозайм или полноценный кредит стало проще и прозрачнее за счёт технологических компаний, таких как, например, LendingClub, Prosper и OnDeck, основная деятельность которых ведётся в США и Европе. К слову, в России тоже есть онлайн-кредитор – Platiza, который очень быстро набирает обороты, взяв за основу политику западных кредиторов.

Вторая волна: Создание нового продукта, 2014 – 2017 гг.

С начала 2014 года мы наблюдаем новую волну альтернативных кредиторов, которые создают совершенно новые продукты или значительно улучшают существующие за счёт использования более совершенных технологий анализа данных. Bravo Capital предоставляет деньги разработчикам приложений до того, как им выплатит их Apple. Payability делает то же самое, но для торговцев Amazon, а в свою очередь Clearbanc предоставляет краткосрочное финансирование хостов Airbnb, чтобы дать им возможность отбиться и начать приносить прибыль.

Clearbanc и Bravo представляют будущее кредитования малого бизнеса. Это предприятия, которые используют сторонние проверенные данные для принятия решений о кредитовании. Малый бизнес практически всегда имеет слабую, а иногда и ошибочную бухгалтерию, поэтому кредиторы вынуждены брать на себя риски, связанные либо с асимметричной информацией, либо с крайне ограниченной информацией о бизнесе.

Если предоставлять кредит торговцу на Amazon или хосту с Airbnb, то в этих случаях можно увидеть отзывы о продуктах и услугах, увидеть исторические продажи, скорость продаж и множество других показателей, которые помогут принять более разумные кредитные решения. Эти данные сами по себе могут быть лучшими показателями, предоставляющими больше пользы для кредитора, чем непосредственно основные финансовые показатели.

Клиентами альтернативного кредитования являются не только малые предприятия, но и отдельные лица, которые имеют рабочие места, и ранее не были гарантированы банками и традиционными финансовыми учреждениями: водители Uber, уборщики, пользующиеся сервисом Handy, или разнорабочие, которые находят работу через TaskRabbit. Есть поддающиеся проверке данные третьих сторон из всех этих источников, но Fico Score остается основным способом выяснить, действительно ли эти заемщики кредитоспособны.

В рамках потребительского финансирования поток компаний теперь сосредоточен на мгновенной оплате, основанной на заработанных, но ещё неоплаченных днях работы. Эти компании предоставляют значительно улучшенные продукты кредитования для выплаты жалованья. Часто плата составляет всего несколько долларов, копейки по сравнению с долговой ловушкой, но очень весома сумма для рабочего населения. Плата не только намного ниже, но и заведомо известно, что будет выплачена, так как идёт за счёт зарплаты рабочего. DailyPay, Instant Financial, PayActive, FlexWage и Earnin – всё это примеры компаний, которые решают данную проблему. Walmart сотрудничает с приложением личных финансов Even готовым предложить аналогичную услугу для своих сотрудников под названием Instapay.

Концептуально эти компании сводятся к снижению риска возврата займов за счёт изменения конечного кредитного контрагента. Если бы кредитор предоставлял такой же кредит потребителю без гарантии оплаты непосредственно от компании, плата за заимствование могла бы быть более чем в 50 раз выше.

Третья волна: Безрисковый кредит, 2017 г. – наши дни

Следующая волна потребительского кредитования – это предоставление кредита без риска в счёт денежных средств, которые в будущем будут гарантированно получены человеком. Модель того, как это может выглядеть, можно найти в CreditWorks, компании, которая предоставляет кредиты на вычет заработной платы. Вычет заработной платы – кредит, который может быть предложен компанией для своих сотрудников. Работник, которому грозит непредвиденный расход, может взять кредит в рассрочку и зарезервировать часть будущих зарплат, чтобы возместить кредитору напрямую из заработной платы. Поскольку деньги поступают непосредственно обратно кредитору, кредит может быть предложен в размере 5-10% от цены традиционного кредита payday. Данные преимущества нельзя упускать из виду.

По некоторым данным, более 50% населения США не может позволить себе непредвиденный платеж в размере 400 долларов, где выплаты жалованья выросли в три раза с 2001 по 2018 год, и где средняя семья имеет $15,000 задолженности по кредитным картам. Выплаты кредитной задолженности превышает выручку Starbucks и McDonalds вместе взятых, даже учитывая то, что payday кредитование является незаконным в 14 Штатах и округе Колумбия. Что более тревожно, 69% людей, использующих кредиты payday, использовали их не только для экстренной оплаты, но и для необходимых расходов. В стране, где более половины семей сообщают о финансовых проблемах и где 60 миллионов из них не имеют баллов FICO, инновационные финансовые решения крайне необходимы.

Ситуация в России

Сервисы онлайн-кредитования за десять месяцев 2017 года выдали в России займов на сумму 25 млрд рублей, что в 2,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За десять месяцев 2016-го сумма выданных через альтернативные (небанковские) каналы онлайн-займов составила 8,4 млрд рублей, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования MoneyMan. Виден рост не только общей суммы, но и количества выданных займов. За 2017 год количество сделок увеличилось в 2,4 раза и составило 1,8 млн сделок. Средняя сумма займа равна 12 230 рублям.  В 2018 году аналитиками также отмечается рост выдачи онлайн-кредитов, но итоговые цифры можно будет увидеть ближе к концу 2018 года.

На уменьшение уровня просроченной задолженности повлиял рост финансовой грамотности населения. Люди научились правильно оценивать свое финансовое положение и планировать личный бюджет. Сегодня заемщики стремятся вовремя погашать свои кредитные обязательства, потому что стали больше дорожить своей кредитной историей.
Генеральный директор международной финтех-группы ID Finance Борис Батин

Самый высокий показатель просрочки зафиксирован в Сибирском федеральном округе (10,7%), но за год он упал на 2,1 процентного пункта. Второе место занял Северо-Кавказский ФО (10,6%). Самым дисциплинированным оказался Центральный регион: количество просроченных займов здесь составило 6,9%.

Автор: Владислав Гудков

Фото: Ehud Neuhaus